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【资讯】1990年后的首次此轮下跌蕴含重要密码

发布时间:2020-10-17 01:44:56 阅读: 来源:大鹏卡槽厂家

1990年后的首次 此轮下跌蕴含重要密码

从沪指的周线看,一大积极的技术特征正在形成:2010年7月2日、2012年1月6日、2012年9月28日、2012年12月7日、以及2013年6月28日当周等数个低点,为阶梯递降低点;但是,与之相对应的MACD指标,其低点却在逐步提高。也即是说,大盘周K线下跌趋势已经呈现高强度的背离,这种MACD连续三、四次金叉背离的现象,是1990年以来的首次。预示下跌动能将逐渐衰竭,中长期跌势已经产生内部变异,投资者不可不重视。

在周末利好作用下,周一早盘股指小幅高开震荡,但午盘有所回落。不过,个股开始呈现复苏迹象,石油改革、土地流转等概念领涨,或预示超跌反弹临近。此外,自1990年以来的首次强烈背离现象逐渐清晰,也为未来行情指示方向,值得投资者保持信心。  从沪指的周线看,一大积极的技术特征正在形成:2010年7月2日、2012年1月6日、2012年9月28日、2012年12月7日、以及2013年6月28日当周等数个低点,为阶梯递降低点;但是,与之相对应的MACD指标,其低点却在逐步提高。也即是说,大盘周K线下跌趋势已经呈现高强度的背离,这种MACD连续三、四次金叉背离的现象,是1990年以来的首次。预示下跌动能将逐渐衰竭,中长期跌势已经产生内部变异,投资者不可不重视。  当然,就短期来说,由于近期题材过度爆炒、获利盘回吐压力大,以及市场对改革超预期信心不足等原因,导致大盘以及题材股连续回落,因此短期空头力量还需要继续释放,股指仍将弱势震荡。但我们广州万隆认为,改革是不可逆转的大势,超预期的改革利好如增量的经济改革红利、股市新政等仍有望出台。此外,当前的回落并不同于绝望式的逃命杀跌,而是落袋为安与洗盘特征更明显,因此中长期趋势未变、短期的调整大可忍受。  策略上,鉴于当前获利筹码有待进一步消化、市场信心有待进一步扭转,因此投资者还需有反复震荡的预期。但理性的投资者,无需市场一出现调整,就陷于极度的悲观中,而是要有大局观,看到下跌所带来的机会。我们认为,在三中全会窗口,主题概念炒作在空头力量释放后将重新回归。诸如医疗改革、人口政策改革、石油改革、电力改革、土地流转、节能环保、水域改革、金融改革(资产证券化、自贸区金改等)、股市新政(优先股)等等,将有望率先走强,争夺下一波的领涨地位。投资者不妨在下跌中考察个股强弱,并择机分批潜伏。  总的来说,目前指数并未连续性风险,且中长期值得继续乐观。个股方面两极分化现象依旧严重,投资者宜加大择股力度,把握止跌反弹后的操作机会。  ----------  五连阴不足惧 一现象泄天机  【盘面简述】:  两市小幅高开。开盘后市场窄幅震荡,盘中环保股出现一波快速杀跌,上证指数再次下探2130点下方支撑。随后汽车、食品饮料、医药股等纷纷表现,指数逐步回升。但是银行、地产、券商、煤炭板块表现低迷,股指难以摆脱120日均线牵制,临近收盘,股指加速赶底。午后金融地产能否走强,将成为一大悬念。  【板块方面】:  今日市场涨幅居前的依旧是受益于三中全会改革的板块:土地流转、天然气、家电板块涨幅居前;而上周逆市大涨的环保、天津自贸区、地热能板块窄幅调整。  【消息面】  1、工业利润累计增速连升两月  作为宏观经济滞后指标,工业企业利润同比累计增速在三季度之初持稳后连续两个月回升,进一步印证了工业生产正保持回升势头,经济运行平稳。国家统计局27日公布数据显示,1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额40452.8亿元,比去年同期增长13.5%,增速比1-8月份提高0.7个百分点。其中,主营活动利润41215.2亿元。  2、建行第三季:汇金增持美银出清  建行前三季度业绩增幅表现平稳。今日该行先于其他国有大行公布2013年前三季度业绩,报告显示,今年前三季度建行实现归属于该行股东净利润1764.82亿元,较上年同期增长11.56%。报告还显示,汇金公司今年三季度继续增持了建行A股股份,耗资约1000万元左右,同期,美国银行则出清了手中的建行股份。  3、1548家公司前三季度业绩同比增14%  截至28日,共有1548家上市公司披露三季报。报告期内,这些公司共实现净利润5120.20亿元,同比增长14.14%;实现主营业务收入56125.47亿元,同比增长12.33%。尽管三季报披露工作尚未结束,但受益于销售增长加快、出厂价格回升和单位成本下降,上市公司前三季度业绩有望在一季报、半年报基础上继续提升  4、上周基金普遍小幅减仓  基金研究机构数据显示,上周主动股基普遍减仓。ETF延续整体净赎回态势。两市A股ETF上周总体净赎回22.61亿份,为连续第四周整体净赎回。万博基金研究中心数据显示,基金普遍主动减仓。主动型股票方向基金最新平均仓位为79.30%,与前一周相比下降1.72个百分点。其中,主动减仓1.42个百分点  【巨丰观点】:  自10月中旬大盘开始调整以来,巨丰投顾认为大盘将回补9月9日跳空上涨的缺口,调整目标直指2140~2150区间。市场快速杀跌中,击穿了2140点支撑。眼下的调整,已逐步到位,但是市场中小盘个股杀跌动能依旧充沛,抄底不宜操之过急。  消息面上,十八届三中全会将于11月召开。日前,作为中国官方高层智囊机构的国务院发展研究中心首次向社会公开了其为十八届三中全会提交的“383”改革方案总报告全文。报告涉及行政审批制度、反腐倡廉制度、土地制度改革、财税体制改革等内容,勾勒出一幅详尽的改革“路线图”。  盘面上看:政策面朦胧利好股,今天依旧强势:民营医院、民资进入天然气、土地流转、高铁国际化等。盘面另外一大特征就是护盘力量的逐步消失。上周大盘大跌的前兆恰恰是以平安银行为首的银行股充当了护盘主力。但是市场并不领情,反而银行股的崛起引发了掩护资金出逃的猜想。今天中国平安和建设银行靓丽的季报并未成为护盘的刺激源。  对这一现象,巨丰投资顾问丁臻宇认为市场对于短期的反弹已逐步达成共识,不需要强势板块的护盘。  对于后市,我们观点略作修正:在上证指数2100~2250波动区间,对个股进行高抛低吸,不失为一稳健策略,寻求确定性成为下一阶段的重点,三季度业绩增长超预期的个股可继续关注。  对于喜欢短线操作的投资者而言,可以积极参与超跌板块的反弹行情,短线看涨至2185点附近!(巨丰投顾)  推荐阅读>>>  “383”方案透露五大炒股思路(附股)

宽幅震荡中“危”“机”并存  近期市场出现了宽幅震荡,前期热点由乘胜追击转向急流勇退,新的热点虽在尝试但还不够稳定。在这个过程中,市场情绪由高涨向冷静转变,甚至也有全年了结结账的悲观论点。在这个过程中,有如下事项的变化值得关注。  央行在国庆节后还是先向市场投放了大量的资金,但在公布了9月份CPI高达3.1%,就在市场大部分机构认为离顶线3.5%还较远问题不大时,央行却做出了快速反应,在10月17日起直接暂停逆回购操作,使得上周仍处于净回笼状态,这个现象在上期本栏已及时提示。  回想起央行当初在春节时,也是见到上月CPI高达3.2%而市场觉得问题不大时,突然之间从逆回购转向正回购,市场历经了阶段性的调整。上周又推出了贷款基础利率,上周末仅为基准利率的0.95倍,结合上周三之后银行间利率突然飙升的现象,显示在临近月末之际资金面较为吃紧。因此,市场近期应密切关注央行的进一步公开市场操作方向性选择。  市场正如我们前期所描述的那样:“近日天气天始转凉,股市也似乎有所降温。”上周的行情先扬后抑,因新股发行仍没有时间表、不会简单的重启,未来会有较大的改革,受此影响上周一市场继续高歌猛进。  而上周二在500天均线的压制及央行暂停逆回购操作的双重影响下重新转弱,连跌四天震荡一直延续至上周末。从整个节奏来看,今年500天均线已经连续5次施压,分别在春节一次、端午节一次、中秋节后三次。目前在下行中,沪指已经回补了前期留下的2143—2149点处的跳空缺口,并且依次击穿年线、半年线,直逼60天均线,跌到了近一个半月波动区间底限。而创业板指数在上周更是发生了较大的变化,在前期回吐中一度刺穿20天均线,但很快引发反抽,却并未创出新高,随后再引发震荡。在这个过程中,首先在上周二创出了400亿元的交易量能,在周三留下了1336—1348点的跳空缺口并刺穿30天均线,与前期缺口形成岛型组合,随后继续下行,目前直接跌至60天均线生命线处。  上周末证监会例行会议中提及,未来就优先股将征求市场意见。实际上,优先股已“破冰”从场外市场起步,并做出一个很好的方案来尝试:10月中旬温州的场外市场挂牌企业浙江朗诗德在浙江股权交易中心举行优先股发行路演,计划推出不少于企业总股本25%的优先股股份。此次发行的优先股,在收益上,投资者除了能获得每年10%的固定收益外,还可以在公司利润提升时享受与普通股东相同待遇的分红。据了解,此次优先股发行采取非公开方式。  这个方案有望实现共赢:一旦未来所有优先股拥有较好的固定收益再加同样的分红待遇的话,将会走红被抢购。很多机构都会愿意认购优先股,这将吸引大量的原先认购信托和理财资金回购股市,也会吸引银行存款回流股市。企业也拿到了钱,二级市场也不会有限售股解禁之苦。  如果这样的优先股方案能在新股发行中同步推出,未来市场将会迎来超级大牛市。而现在市场大部分预期,已经演绎到可能会先在存量股票中试行,故近期一些高分红的品种开始走牛,如银行、汽车、家电板块等等。因此,在宽幅震荡释放风险之时,在原先结构性分化的背景下,我们即要避开风险,也要去积极寻找机会,并多考虑QFII和保险 ( )的爱好,以及优先股试点的预期利好。(东方证券)

四因素决定结构性牛市仍未结束  近期股指持续大跌4个交易日,不是秋收行情的结束,而是部分个股风险的集中释放,冬种春生大好机会正孕育中  上周大盘出现连续四连跌,上证指数一举跌破2150点支撑位,回补2143点缺口,同时失守60日和120日两条重要均线,市场情绪开始从过去的乐观逐渐转向悲观,不少投资者认为本轮秋收行情结束,中级调整来临。尽管近期股指剧烈震荡超出预期,但笔者综合各方观点认为,短期继续下跌幅度有限,阶段性调整利于结构性牛市进一步展开。  首先,基本面决定了结构性牛市并没有结束。从经济数据看,今年GDP增速将可达到7.6%,高于政府年初提出的7.5%的目标,并打破了多数经济学家和分析师今年来一直坚持“GDP7%的增速都保不住,很有可能回到6%”的预期,以及“中国经济将会硬着落”的悲观预测。经济企稳,更有利于结构性牛市的持续。  从经济政策来看,政府的“调结构、转方式、经济转型、产业升级、大力发展高新技术产业”的方针没有改变,反而得到政府领导人进一步的强调,这也支持了新兴产业为代表的结构性牛市将得以继续。  其次,改革红利将继续推动A股走牛。举世瞩目的十八届三中全会召开在即,从目前的消息面来看,这次全会主要是研究全面深化改革问题,改革的力度和深度可能都要超出大家的想象。这一轮改革范围之广,力度之大,都将是空前的,必将强有力地推动我国经济社会各领域的深刻变革。如果改革超出大家的想象和预期,我们有理由相信改革会大幅度的解放生产力,改革带来的红利目前在市场中完全还没有释放出来,改革必然会促A股走牛。  第三,供求关系决定了上升趋势的形成。当前宏观经济的情况来看,IPO重启的大门依然紧闭,在货币政策趋于中性的大背景下,股市的资金不会因为IPO而“失血”,流动性会保持相对宽裕。在IPO开闸之前,股市反弹行情就难言结束。反过来看,IPO开闸也需要良好的市场氛围,股市会因为管理层的改革而振奋,保护中小投资者的利益是大势所趋,未来更加重视散户投资者也将是中国资本市场的必然趋势。  特别值得一提的是,新股发行将推行优先股制度,解决“一股独大”,将控股股东的部分股权变为优先股,以杜绝新的大小非没完没了地产生、减持并冲击市场。实行优先股后,政府将可以批准养老基金、住房公积金等长线资金入市,减轻新股扩容对市场资金带来的压力。  第四,从技术面看,经过一个阶段的调整,上证指数跌破年线之后已经下探到60日线附近,从成交量的情况来看近几个交易日两市下跌过程中一直缩量,预计下跌动能也在慢慢衰竭。与此同时,上涨指数已经兵临2140点半年线支撑位。连续的调整消耗了一定的下跌动能,不少强势股近期跌幅已达30%以上,2140点半年线附近有望构筑支撑,短线技术性反抽可期。  从上证指数周K线看,周MACD已经三次背离四次金叉,发出了很强的大底部信号,这是1990年以来首次出现的强烈背离的现象,技术特征预示1849点是很大级别的低点,底部可靠程度是非常高的底背离。  总体来看,今年赢家的一条宝贵经验:轻指数、重个股。这个轻指数,不仅指轻上证指数,也指轻创业板指数。因此,近期股指大跌4个交易日,不是秋收行情的结束,而是部分个股风险的集中释放,冬种春生大好机会正孕育中。(证券日报)

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